企業ガイド
Salesforce アインシュタイン
Salesforce Einstein は、Salesforce の顧客関係管理 (CRM) プラットフォームに組み込まれた AI レイヤーで、販売、サービス、マーケティング ツールに予測、推奨事項、生成コンテンツを追加します。
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概要
It matters because it brings AI directly into the daily workflows of millions of business users without requiring data-science expertise.
ディープダイブ
2016 年にリリースされた Einstein は、Salesforce の「クラウド」全体に機械学習を埋め込み、AI が企業独自の CRM データを処理できるようにします。従来の Einstein 機能には、リードと商談のスコアリング (どの取引が成立するかを予測)、予測、推奨される次のステップが含まれます。生成 AI の波に伴い、Salesforce は Einstein GPT を追加し、さらに Einstein Copilot を追加しました。Einstein Copilot は、営業メールの下書きを作成し、ケースを要約し、企業データに基づいた質問に答えることができる会話型アシスタントです。中心的な部分は Einstein Trust Layer です。これは、プロンプトと顧客データを安全に保ち、機密情報をマスクし、そのデータが外部基盤モデルのトレーニングに使用されるのを避けるように設計されています。 Salesforce は、顧客データを統合するための Data Cloud や、最近ではビジネス全体でアクションを実行する自律型 AI エージェントを構築するためのプラットフォームである Agentforce も提供しています。
現実世界の実装
営業担当者は、どの見込み客がコンバージョンに至る可能性が最も高いかをランク付けする Einstein リードスコアを確認して、最も注目度の高いリードを優先します。
サポートエージェントは Einstein を使用して、長い顧客サービスケースを自動要約し、アカウントの履歴に基づいた返信の下書きを作成します。
マーケティング担当者は、Einstein Copilot に、Salesforce 内でキャンペーンセグメント用にパーソナライズされたメールコピーを直接生成するよう依頼します。
Agentforce サービス エージェントは日常的な顧客の質問を自律的に処理し、複雑な問題のみを人間にエスカレーションします。
Salesforce Einstein の将来
Salesforce は、Agentforce を使用して「エージェント」AI の実現に向けて強力に推進しています。AI エージェントは自律的にサービス チケットを解決し、リードを特定し、人間の監視の下で複数ステップのタスクを完了します。統合されたデータ クラウド データ、より業界に特化したエージェント、処理された結果または「会話」に関連付けられた価格設定のより深い基盤が期待されます。大きな課題は、信頼性、正確性、そして実際の生産性の向上を証明することであるため、セキュリティのガードレールと測定可能な投資収益率は、引き続き Einstein と Agentforce の進化の中心となります。
実践する
なぜそれが重要なのか
- ベンダー戦略. ベンダーのロードマップは、チームが次に構築できる機能に影響を与えます。
- 費用と予算. 商業条件と導入オプションは、長期的なコストとリスクに影響します。
- リスクと安全性. 企業のインセンティブは、製品のデフォルト、安全姿勢、オープン性を形成します。
気をつけてください
- 実際の制作ワークフローでは、発売の発表が安定性を上回る可能性があります。
- API の価格設定やポリシーの変更により、一夜にして想定が崩れる可能性があります。
- 単一ベンダーへの依存により、ロックインと移行のコストが増加します。
次のステップ
- 独自のタスクとデータセットを使用してプロバイダーを評価します。
- 統合する前に、プライバシー、セキュリティ、法的条件を確認してください。
- モデルやベンダー全体でフォールバック計画を維持します。
- ロードマップの変更がチームを驚かせないように、リリース ノートを監視します。
探検を続けましょう
よくある質問
What is Salesforce Einstein?
Salesforce Einstein は、Salesforce の顧客関係管理 (CRM) プラットフォームに組み込まれた AI レイヤーで、販売、サービス、マーケティング ツールに予測、推奨事項、生成コンテンツを追加します。データ サイエンスの専門知識を必要とせずに、AI を何百万ものビジネス ユーザーの日常のワークフローに直接導入できるため、これが重要です。
Salesforce Einstein はどのようなソフトウェア プラットフォームに組み込まれていますか?
Einstein は、Salesforce の CRM プラットフォーム全体に組み込まれた AI レイヤーで、販売、サービス、マーケティングに使用されます。
Einstein リードと商談スコアリングは企業の何を支援しますか?
Einstein スコアリングでは、予測機械学習を使用して、コンバージョンの可能性によってリードと取引をランク付けし、営業担当が優先順位を付けるのに役立ちます。
Einstein トラストレイヤーの主な目的は何ですか?
トラスト レイヤーは、データ マスキングやゼロ保持契約などのガードレールを追加するため、生成 AI の使用時に機密性の高い CRM データが保護され続けます。
Einstein の生成機能はどのようにして企業の実際のデータに基づいたものとなるのでしょうか?
Einstein は検索拡張生成を使用し、関連する CRM レコードをプロンプトに挿入することで、モデルの回答が実際の企業データを反映するようにします。
Salesforce の新しい製品である Agentforce とは何ですか?
Agentforce は、人間の監視下で複数ステップのビジネス タスクを自律的に完了できるエージェント AI を構築するための Salesforce のプラットフォームです。