概述
Salesforce Einstein 是内置于 Salesforce 客户关系管理 (CRM) 平台中的 AI 层，为销售、服务和营销工具添加预测、建议和生成内容。这很重要，因为它将人工智能直接带入数百万商业用户的日常工作流程，而无需数据科学专业知识。
Salesforce Einstein 在战略、模型访问、平台决策和生态系统合作伙伴关系的背景下得到了最好的理解。
深入探讨
Einstein 于 2016 年推出，将机器学习嵌入 Salesforce“云”中，以便人工智能可以处理公司自己的 CRM 数据。经典的 Einstein 功能包括潜在客户和机会评分（预测哪些交易将完成）、预测和建议的后续步骤。随着生成式人工智能浪潮的到来，Salesforce 添加了 Einstein GPT，然后添加了 Einstein Copilot，这是一款会话助理，可以起草销售电子邮件、总结案例并回答基于公司数据的问题。一个核心部分是爱因斯坦信任层，它旨在保证提示和客户数据的安全，掩盖敏感信息，并避免使用该数据来训练外部基础模型。 Salesforce 还提供 Data Cloud 来统一客户数据，最近还提供 Agentforce，这是一个用于构建在整个企业中采取行动的自主 AI 代理的平台。
技术洞察
Einstein 将传统的预测机器学习（用于评分和预测的分类和回归模型）与用于生成任务的大型语言模型相结合。对于生成功能，它使用检索增强生成：相关的 CRM 记录被拉入并插入到提示中，因此答案基于真实的公司数据而不是发明的。信任层添加了数据屏蔽、毒性检测以及与模型提供商的零保留协议等防护措施，以保护敏感的客户信息。
掌握 Salesforce Einstein
Salesforce Einstein 是内置于 Salesforce 客户关系管理 (CRM) 平台中的 AI 层，为销售、服务和营销工具添加预测、建议和生成内容。这很重要，因为它将人工智能直接带入数百万商业用户的日常工作流程，而无需数据科学专业知识。 Salesforce Einstein 在战略、模型访问、平台决策和生态系统合作伙伴关系的背景下得到了最好的理解。为了建立深入的理解，请将 Salesforce Einstein 视为一种操作模型，而不是单一功能：定义期望的结果，澄清假设，并将系统可以可靠地完成的任务与仍需要专家判断的任务分开。
在实践中，使用 Salesforce Einstein 的强大团队会在做出承诺之前评估供应商策略、路线图可靠性和锁定风险。他们记录明确的成功标准，根据实际数据和工作流程进行测试，并根据观察到的失败模式而不是一次性基准测试胜利进行迭代。这就是理论理解转变为跨产品、政策和运营的持久能力的地方。
供应商路线图会影响您的团队接下来可以构建的功能。与此同时，发布公告可能会超过实际生产工作流程的稳定性。最具弹性的方法是将实验速度与治理规则结合起来：运行试点、捕获证据、发布决策日志，并随着模型行为、用户期望和监管要求的发展不断更新保障措施。
战略影响
供应商路线图会影响您的团队接下来可以构建的功能。
供应商路线图会影响您的团队接下来可以构建的功能。在高质量部署中，这会转化为可衡量的操作规则、所有权边界和定期审查仪式，以便团队可以增强信心，而不是扩大模糊性。
商业条款和部署选项会影响长期成本和风险。
商业条款和部署选项会影响长期成本和风险。在高质量部署中，这会转化为可衡量的操作规则、所有权边界和定期审查仪式，以便团队可以增强信心，而不是扩大模糊性。
公司激励措施塑造了产品默认、安全态势和开放性。
公司激励措施塑造了产品默认、安全态势和开放性。在高质量部署中，这会转化为可衡量的操作规则、所有权边界和定期审查仪式，以便团队可以增强信心，而不是扩大模糊性。
现实世界的实施
销售代表看到 Einstein 潜在客户分数对最有可能转化的潜在客户进行了排名，因此他们会优先考虑最热门的潜在客户。
支持代理使用 Einstein 自动总结较长的客户服务案例，并根据帐户的历史记录起草回复。
营销人员要求 Einstein Copilot 直接在 Salesforce 内为营销活动片段生成个性化电子邮件副本。
Agentforce 服务代理自主处理常规客户问题，仅将复杂问题上报给人工处理。
实施模式
Salesforce Einstein 实践
销售代表看到 Einstein 潜在客户分数对最有可能转化的潜在客户进行了排名，因此他们会优先考虑最热门的潜在客户。
销售代表看到 Einstein 销售线索分数对最有可能转化的潜在客户进行了排名，因此他们会优先考虑最热门的销售线索。当团队预先定义质量阈值、为边缘情况保留人工升级路径并跟踪一段时间内的生产力提升和错误成本时，通常会获得更好的结果。
Salesforce Einstein 实践
支持代理使用 Einstein 自动总结较长的客户服务案例，并根据帐户的历史记录起草回复。
支持代理使用 Einstein 自动总结较长的客户服务案例，并根据客户的历史记录起草回复。当团队预先定义质量阈值、为边缘案例保留人工升级路径并跟踪一段时间内的生产力提升和错误成本时，通常会获得更好的结果。
Salesforce Einstein 实践
营销人员要求 Einstein Copilot 直接在 Salesforce 内为营销活动片段生成个性化电子邮件副本。
营销人员要求 Einstein Copilot 直接在 Salesforce 内部为营销活动部分生成个性化电子邮件副本。当团队预先定义质量阈值、为边缘情况保留人工升级路径并跟踪一段时间内的生产力提升和错误成本时，通常会获得更好的结果。
Salesforce Einstein 实践
Agentforce 服务代理自主处理常规客户问题，仅将复杂问题上报给人工处理。
Agentforce 服务代理自主处理常规客户问题，仅将复杂问题上报给人工。当团队预先定义质量阈值、为边缘情况保留人工上报路径并跟踪一段时间内的生产力提升和错误成本时，通常会获得更好的结果。
风险与防护栏
发布公告可能会超过实际生产工作流程的稳定性。
API 定价或政策转变可能会在一夜之间打破假设。
单一供应商依赖性增加了锁定和迁移成本。
实施路线图
使用您自己的任务和数据集评估提供商。
使用您自己的任务和数据集评估提供商。将每个步骤视为证据门：如果不满足标准，则暂停推出，缩小差距，然后再扩大使用。
在集成之前查看隐私、安全和法律条款。
在集成之前查看隐私、安全和法律条款。将每个步骤视为证据门：如果不满足标准，则暂停推出，缩小差距，然后再扩大使用。
维护跨模型或供应商的后备计划。
维护跨模型或供应商的后备计划。将每个步骤视为证据门：如果不满足标准，则暂停推出，缩小差距，然后再扩大使用。
监控发行说明，以便路线图的更改不会让团队感到意外。
监控发行说明，以便路线图的更改不会让团队感到意外。将每个步骤视为证据门：如果不满足标准，则暂停推出，缩小差距，然后再扩大使用。