概述
Salesforce Einstein 是內建於 Salesforce 客戶關係管理 (CRM) 平台中的 AI 層，可為銷售、服務和行銷工具添加預測、建議和生成內容。这很重要，因为它将人工智能直接带入数百万商业用户的日常工作流程，而无需数据科学专业知识。
Salesforce Einstein 在战略、模型访问、平台决策和生态系统合作伙伴关系的背景下得到了最好的理解。
深入探討
Einstein 於 2016 年推出，將機器學習嵌入 Salesforce「雲端」中，以便人工智慧可以處理公司自己的 CRM 資料。经典的 Einstein 功能包括潜在客户和机会评分（预测哪些交易将完成）、预测和建议的后续步骤。隨著生成式人工智慧浪潮的到來，Salesforce 增加了 Einstein GPT，然後添加了 Einstein Copilot，這是一款會話助理，可以起草銷售電子郵件、總結案例並回答基於公司數據的問題。一個核心部分是愛因斯坦信任層，它旨在確保提示和客戶資料的安全，掩蓋敏感訊息，並避免使用這些資料來訓練外部基礎模型。 Salesforce 也提供 Data Cloud 來統一客戶數據，最近還提供 Agentforce，這是一個用於建立在整個企業中採取行動的自主 AI 代理的平台。
技術洞察
Einstein 將傳統的預測機器學習（用於評分和預測的分類和回歸模型）與用於生成任務的大型語言模型相結合。對於生成功能，它使用檢索增強生成：相關的 CRM 記錄被拉入並插入到提示中，因此答案是基於真實的公司資料而不是發明的。信任層添加了資料屏蔽、毒性檢測以及與模型提供者的零保留協議等防護措施，以保護敏感的客戶資訊。
掌握 Salesforce Einstein
Salesforce Einstein 是內建於 Salesforce 客戶關係管理 (CRM) 平台中的 AI 層，可為銷售、服務和行銷工具添加預測、建議和生成內容。这很重要，因为它将人工智能直接带入数百万商业用户的日常工作流程，而无需数据科学专业知识。 Salesforce Einstein 在战略、模型访问、平台决策和生态系统合作伙伴关系的背景下得到了最好的理解。為了建立深入的理解，請將 Salesforce Einstein 視為一種操作模型，而不是單一功能：定義期望的結果，澄清假設，並將系統可以可靠地完成的任務與仍需要專家判斷的任務分開。
在实践中，使用 Salesforce Einstein 的强大团队会在做出承诺之前评估供应商策略、路线图可靠性和锁定风险。他們記錄明確的成功標準，根據實際數據和工作流程進行測試，並根據觀察到的失敗模式而不是一次性基準測試勝利進行迭代。這就是理論理解轉變為跨產品、政策和營運的持久能力的地方。
供應商路線圖會影響您的團隊接下來可以建立的功能。同時，發佈公告可能會超過實際生產工作流程的穩定性。最具彈性的方法是將實驗速度與治理規則結合：運行試點、捕獲證據、發布決策日誌，並隨著模型行為、使用者期望和監管要求的發展不斷更新保障措施。
戰略影響
供應商路線圖會影響您的團隊接下來可以建立的功能。
供應商路線圖會影響您的團隊接下來可以建立的功能。在高品質部署中，這會轉化為可衡量的操作規則、所有權邊界和定期審查儀式，以便團隊可以增強信心，而不是擴大模糊性。
商業條款和部署選項會影響長期成本和風險。
商業條款和部署選項會影響長期成本和風險。在高品質部署中，這會轉化為可衡量的操作規則、所有權邊界和定期審查儀式，以便團隊可以增強信心，而不是擴大模糊性。
公司激勵措施塑造了產品預設、安全態勢和開放性。
公司激勵措施塑造了產品預設、安全態勢和開放性。在高品質部署中，這會轉化為可衡量的操作規則、所有權邊界和定期審查儀式，以便團隊可以增強信心，而不是擴大模糊性。
現實世界的實施
銷售代表看到 Einstein 潛在客戶分數對最有可能轉換的潛在客戶進行了排名，因此他們會優先考慮最熱門的潛在客戶。
支持代理使用 Einstein 自动总结较长的客户服务案例，并根据帐户的历史记录起草回复。
营销人员要求 Einstein Copilot 直接在 Salesforce 内为营销活动片段生成个性化电子邮件副本。
Agentforce 服务代理自主处理常规客户问题，仅将复杂问题上报给人工处理。
實施模式
Salesforce Einstein 實踐
銷售代表看到 Einstein 潛在客戶分數對最有可能轉換的潛在客戶進行了排名，因此他們會優先考慮最熱門的潛在客戶。
銷售代表看到 Einstein 銷售線索分數對最有可能轉換的潛在客戶進行了排名，因此他們會優先考慮最熱門的銷售線索。當團隊預先定義品質閾值、為邊緣情況保留人工升級路徑並追蹤一段時間內的生產力提升和錯誤成本時，通常會獲得更好的結果。
Salesforce Einstein 實踐
支持代理使用 Einstein 自动总结较长的客户服务案例，并根据帐户的历史记录起草回复。
支持代理使用 Einstein 自动总结较长的客户服务案例，并根据客户的历史记录起草回复。當團隊預先定義品質閾值、為邊緣案例保留人工升級路徑並追蹤一段時間內的生產力提升和錯誤成本時，通常會獲得更好的結果。
Salesforce Einstein 實踐
营销人员要求 Einstein Copilot 直接在 Salesforce 内为营销活动片段生成个性化电子邮件副本。
营销人员要求 Einstein Copilot 直接在 Salesforce 内部为营销活动部分生成个性化电子邮件副本。當團隊預先定義品質閾值、為邊緣情況保留人工升級路徑並追蹤一段時間內的生產力提升和錯誤成本時，通常會獲得更好的結果。
Salesforce Einstein 實踐
Agentforce 服务代理自主处理常规客户问题，仅将复杂问题上报给人工处理。
Agentforce 服务代理自主处理常规客户问题，仅将复杂问题上报给人工。當團隊預先定義品質閾值、為邊緣情況保留人工上報路徑並追蹤一段時間內的生產力提升和錯誤成本時，通常會獲得更好的結果。
風險與防護欄
發佈公告可能會超過實際生產工作流程的穩定性。
API 定價或政策轉變可能會在一夜之間打破假設。
單一供應商依賴性增加了鎖定和遷移成本。
實施路線圖
使用您自己的任務和資料集評估提供者。
使用您自己的任務和資料集評估提供者。將每個步驟視為證據門：如果不符合標準，則暫停推出，縮小差距，然後再擴大使用。
在整合之前查看隱私、安全和法律條款。
在整合之前查看隱私、安全和法律條款。將每個步驟視為證據門：如果不符合標準，則暫停推出，縮小差距，然後再擴大使用。
維護跨模型或供應商的後備計劃。
維護跨模型或供應商的後備計劃。將每個步驟視為證據門：如果不符合標準，則暫停推出，縮小差距，然後再擴大使用。
監控發行說明，以便路線圖的變更不會讓團隊感到意外。
監控發行說明，以便路線圖的變更不會讓團隊感到意外。將每個步驟視為證據門：如果不符合標準，則暫停推出，縮小差距，然後再擴大使用。