ภาพรวม
Salesforce Einstein เป็นเลเยอร์ AI ที่สร้างไว้ในแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของ Salesforce โดยเพิ่มการคาดการณ์ คำแนะนำ และเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ให้กับเครื่องมือการขาย การบริการ และการตลาด เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากจะนำ AI เข้าสู่เวิร์กโฟลว์ประจำวันของผู้ใช้ทางธุรกิจหลายล้านรายโดยตรง โดยไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Salesforce Einstein เป็นที่เข้าใจดีที่สุดในบริบทของกลยุทธ์ การเข้าถึงโมเดล การตัดสินใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม และความร่วมมือในระบบนิเวศ
เจาะลึก
Einstein เปิดตัวในปี 2559 โดยฝังการเรียนรู้ของเครื่องไว้ใน 'คลาวด์' ของ Salesforce เพื่อให้ AI ทำงานบนข้อมูล CRM ของบริษัท คุณสมบัติคลาสสิกของ Einstein ประกอบด้วยการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาส (คาดการณ์ว่าข้อตกลงใดจะปิด) การคาดการณ์ และขั้นตอนถัดไปที่แนะนำ ด้วยคลื่น AI เชิงสร้างสรรค์ Salesforce ได้เพิ่ม Einstein GPT และ Einstein Copilot ซึ่งเป็นผู้ช่วยสนทนาที่สามารถร่างอีเมลการขาย สรุปกรณีต่างๆ และตอบคำถามที่มีพื้นฐานมาจากข้อมูลของบริษัท ส่วนสำคัญคือ Einstein Trust Layer ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาการแจ้งเตือนและข้อมูลลูกค้าให้ปลอดภัย ปิดบังข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลนั้นในการฝึกโมเดลพื้นฐานภายนอก Salesforce ยังนำเสนอ Data Cloud เพื่อรวมข้อมูลลูกค้าเข้าด้วยกัน และล่าสุดคือ Agentforce ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างตัวแทน AI อัตโนมัติที่ดำเนินการทั่วทั้งธุรกิจ
ข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิค
Einstein ผสมผสานการเรียนรู้ของเครื่องเชิงคาดการณ์แบบดั้งเดิม (แบบจำลองการจำแนกประเภทและการถดถอยสำหรับการให้คะแนนและการพยากรณ์) เข้ากับแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่สำหรับงานเชิงสร้างสรรค์ สำหรับฟีเจอร์เชิงสร้างสรรค์นั้นจะใช้การสร้างแบบดึงข้อมูลเสริม: บันทึก CRM ที่เกี่ยวข้องจะถูกดึงและแทรกลงในพรอมต์ ดังนั้นคำตอบจะอยู่ในข้อมูลของบริษัทจริงแทนที่จะสร้างขึ้นเอง Trust Layer เพิ่มราวกั้น เช่น การปกปิดข้อมูล การตรวจจับความเป็นพิษ และข้อตกลงการเก็บรักษาเป็นศูนย์กับผู้ให้บริการโมเดลเพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อน
การเรียนรู้ Salesforce Einstein
Salesforce Einstein เป็นเลเยอร์ AI ที่สร้างไว้ในแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของ Salesforce โดยเพิ่มการคาดการณ์ คำแนะนำ และเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ให้กับเครื่องมือการขาย การบริการ และการตลาด เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากจะนำ AI เข้าสู่เวิร์กโฟลว์ประจำวันของผู้ใช้ทางธุรกิจหลายล้านรายโดยตรง โดยไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Salesforce Einstein เป็นที่เข้าใจดีที่สุดในบริบทของกลยุทธ์ การเข้าถึงโมเดล การตัดสินใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม และความร่วมมือในระบบนิเวศ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ให้ปฏิบัติต่อ Salesforce Einstein เสมือนเป็นโมเดลการดำเนินงาน ไม่ใช่คุณลักษณะเดียว: กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ ชี้แจงสมมติฐาน และแยกสิ่งที่ระบบสามารถทำได้อย่างน่าเชื่อถือจากสิ่งที่ยังต้องใช้วิจารณญาณจากผู้เชี่ยวชาญ
ในทางปฏิบัติ ทีมที่แข็งแกร่งที่ใช้ Salesforce Einstein จะประเมินกลยุทธ์ของผู้ขาย ความน่าเชื่อถือของแผนงาน และความเสี่ยงในการล็อคอินก่อนตัดสินใจ โดยจะบันทึกเกณฑ์ความสำเร็จที่ชัดเจน ทดสอบกับข้อมูลและขั้นตอนการทำงานที่สมจริง และทำซ้ำตามรูปแบบความล้มเหลวที่สังเกตได้ แทนที่จะชนะการวัดประสิทธิภาพเพียงครั้งเดียว นี่คือจุดที่ความเข้าใจทางทฤษฎีกลายเป็นความสามารถที่คงทนของผลิตภัณฑ์ นโยบาย และการดำเนินงาน
โรดแมปของผู้จำหน่ายมีอิทธิพลต่อฟีเจอร์ที่ทีมของคุณสามารถสร้างได้ต่อไป ในขณะเดียวกัน การประกาศเปิดตัวอาจแซงหน้าความเสถียรในขั้นตอนการทำงานจริง แนวทางที่ยืดหยุ่นที่สุดคือการรวมความเร็วของการทดลองเข้ากับวินัยในการกำกับดูแล: ดำเนินการนำร่อง จับหลักฐาน เผยแพร่บันทึกการตัดสินใจ และอัปเดตการป้องกันอย่างต่อเนื่องเมื่อพฤติกรรมของโมเดล ความคาดหวังของผู้ใช้ และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบเชิงกลยุทธ์
โรดแมปของผู้จำหน่ายมีอิทธิพลต่อฟีเจอร์ที่ทีมของคุณสามารถสร้างได้ต่อไป
โรดแมปของผู้จำหน่ายมีอิทธิพลต่อฟีเจอร์ที่ทีมของคุณสามารถสร้างได้ต่อไป ในการปรับใช้คุณภาพสูง สิ่งนี้จะถูกแปลเป็นกฎการปฏิบัติงานที่วัดผลได้ ขอบเขตความเป็นเจ้าของ และขั้นตอนการตรวจสอบที่เกิดซ้ำ เพื่อให้ทีมสามารถปรับขนาดความมั่นใจแทนที่จะปรับขนาดความคลุมเครือ
ข้อกำหนดทางการค้าและตัวเลือกการใช้งานส่งผลต่อต้นทุนและความเสี่ยงในระยะยาว
ข้อกำหนดทางการค้าและตัวเลือกการใช้งานส่งผลต่อต้นทุนและความเสี่ยงในระยะยาว ในการปรับใช้คุณภาพสูง สิ่งนี้จะถูกแปลเป็นกฎการปฏิบัติงานที่วัดผลได้ ขอบเขตความเป็นเจ้าของ และขั้นตอนการตรวจสอบที่เกิดซ้ำ เพื่อให้ทีมสามารถปรับขนาดความมั่นใจแทนที่จะปรับขนาดความคลุมเครือ
สิ่งจูงใจของบริษัทจะกำหนดค่าเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ ท่าทางที่ปลอดภัย และความเปิดกว้าง
สิ่งจูงใจของบริษัทจะกำหนดค่าเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ ท่าทางที่ปลอดภัย และความเปิดกว้าง ในการปรับใช้คุณภาพสูง สิ่งนี้จะถูกแปลเป็นกฎการปฏิบัติงานที่วัดผลได้ ขอบเขตความเป็นเจ้าของ และขั้นตอนการตรวจสอบที่เกิดซ้ำ เพื่อให้ทีมสามารถปรับขนาดความมั่นใจแทนที่จะปรับขนาดความคลุมเครือ
การใช้งานจริงในโลกแห่งความเป็นจริง
ตัวแทนฝ่ายขายเห็นว่าคะแนนลีดของ Einstein อยู่ในอันดับที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิด Conversion มากที่สุด ดังนั้นพวกเขาจึงจัดลำดับความสำคัญของลีดที่ร้อนแรงที่สุด
ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนใช้ Einstein เพื่อสรุปกรณีการบริการลูกค้าที่มีความยาวโดยอัตโนมัติ และร่างคำตอบที่มีพื้นฐานอยู่ในประวัติของบัญชี
นักการตลาดขอให้ Einstein Copilot สร้างสำเนาอีเมลส่วนตัวสำหรับเซ็กเมนต์แคมเปญภายใน Salesforce โดยตรง
ตัวแทนบริการของ Agentforce จัดการคำถามของลูกค้าตามปกติโดยอัตโนมัติ โดยยกระดับปัญหาที่ซับซ้อนให้กับมนุษย์เท่านั้น
รูปแบบการดำเนินงาน
Salesforce Einstein ในทางปฏิบัติ
ตัวแทนฝ่ายขายเห็นว่าคะแนนลีดของ Einstein อยู่ในอันดับที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิด Conversion มากที่สุด ดังนั้นพวกเขาจึงจัดลำดับความสำคัญของลีดที่ร้อนแรงที่สุด
ตัวแทนฝ่ายขายเห็นว่าคะแนนลีดของ Einstein จัดอันดับว่าผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ารายใดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนใจเลื่อมใสมากที่สุด ดังนั้นพวกเขาจึงจัดลำดับความสำคัญของลีดที่ร้อนแรงที่สุด ทีมมักจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อพวกเขากำหนดเกณฑ์คุณภาพล่วงหน้า รักษาเส้นทางการยกระดับโดยมนุษย์สำหรับกรณี Edge และติดตามทั้งประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนข้อผิดพลาดเมื่อเวลาผ่านไป
Salesforce Einstein ในทางปฏิบัติ
ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนใช้ Einstein เพื่อสรุปกรณีการบริการลูกค้าที่มีความยาวโดยอัตโนมัติ และร่างคำตอบที่มีพื้นฐานอยู่ในประวัติของบัญชี
ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนใช้ Einstein เพื่อสรุปกรณีการบริการลูกค้าที่มีความยาวโดยอัตโนมัติ และร่างคำตอบที่อยู่ในประวัติบัญชี โดยปกติแล้วทีมจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อพวกเขากำหนดเกณฑ์คุณภาพล่วงหน้า รักษาเส้นทางการยกระดับโดยมนุษย์สำหรับกรณี Edge และติดตามทั้งประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนข้อผิดพลาดเมื่อเวลาผ่านไป
Salesforce Einstein ในทางปฏิบัติ
นักการตลาดขอให้ Einstein Copilot สร้างสำเนาอีเมลส่วนตัวสำหรับเซ็กเมนต์แคมเปญภายใน Salesforce โดยตรง
นักการตลาดขอให้ Einstein Copilot สร้างสำเนาอีเมลส่วนบุคคลสำหรับเซ็กเมนต์แคมเปญโดยตรงภายในทีม Salesforce มักจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่า เมื่อพวกเขากำหนดเกณฑ์คุณภาพล่วงหน้า รักษาเส้นทางการยกระดับโดยมนุษย์สำหรับกรณี Edge และติดตามทั้งประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนข้อผิดพลาดเมื่อเวลาผ่านไป
Salesforce Einstein ในทางปฏิบัติ
ตัวแทนบริการของ Agentforce จัดการคำถามของลูกค้าตามปกติโดยอัตโนมัติ โดยยกระดับปัญหาที่ซับซ้อนให้กับมนุษย์เท่านั้น
ตัวแทนบริการของ Agentforce จัดการคำถามของลูกค้าเป็นประจำโดยอัตโนมัติ การเพิ่มเฉพาะปัญหาที่ซับซ้อนให้กับมนุษย์ ทีมมักจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อพวกเขากำหนดเกณฑ์คุณภาพล่วงหน้า รักษาเส้นทางการยกระดับโดยมนุษย์สำหรับกรณี Edge และติดตามทั้งประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนข้อผิดพลาดเมื่อเวลาผ่านไป
ความเสี่ยงและรั้ว
การประกาศเปิดตัวอาจแซงหน้าความเสถียรในขั้นตอนการทำงานจริง
การกำหนดราคา API หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายสามารถทำลายสมมติฐานได้ในชั่วข้ามคืน
การพึ่งพาผู้ขายรายเดียวจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการล็อคอินและการย้ายข้อมูล
แผนงานการดำเนินงาน
ประเมินผู้ให้บริการโดยใช้งานและชุดข้อมูลของคุณเอง
ประเมินผู้ให้บริการโดยใช้งานและชุดข้อมูลของคุณเอง ถือว่าแต่ละขั้นตอนเป็นเหมือนประตูหลักฐาน: หากไม่ตรงตามเกณฑ์ ให้หยุดการเปิดตัวชั่วคราว ปิดช่องว่าง จากนั้นจึงขยายการใช้งานเท่านั้น
ตรวจสอบความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และข้อกำหนดทางกฎหมายก่อนรวมระบบ
ตรวจสอบความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และข้อกำหนดทางกฎหมายก่อนรวมระบบ ถือว่าแต่ละขั้นตอนเป็นเหมือนประตูหลักฐาน: หากไม่ตรงตามเกณฑ์ ให้หยุดการเปิดตัวชั่วคราว ปิดช่องว่าง จากนั้นจึงขยายการใช้งานเท่านั้น
รักษาแผนสำรองสำหรับรุ่นหรือผู้จำหน่าย
รักษาแผนสำรองสำหรับรุ่นหรือผู้จำหน่าย ถือว่าแต่ละขั้นตอนเป็นเหมือนประตูหลักฐาน: หากไม่ตรงตามเกณฑ์ ให้หยุดการเปิดตัวชั่วคราว ปิดช่องว่าง จากนั้นจึงขยายการใช้งานเท่านั้น
ตรวจสอบบันทึกประจำรุ่นเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงแผนงานไม่ทำให้ทีมแปลกใจ
ตรวจสอบบันทึกประจำรุ่นเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงแผนงานไม่ทำให้ทีมแปลกใจ ถือว่าแต่ละขั้นตอนเป็นเหมือนประตูหลักฐาน: หากไม่ตรงตามเกณฑ์ ให้หยุดการเปิดตัวชั่วคราว ปิดช่องว่าง จากนั้นจึงขยายการใช้งานเท่านั้น