Tiếp theoHướng dẫn tiếp theo
AI cho đại lý bảo hiểm
Ứng dụng
HƯỚNG DẪN ứng dụng
AI cho tìm nguồn cung ứng giao dịch M&A
AI cho việc tìm nguồn cung ứng thương vụ M&A sử dụng nền tảng dữ liệu và học máy để tìm các công ty tư nhân phù hợp với tiêu chí của bên mua lại, đánh dấu các tín hiệu rằng chủ sở hữu có thể sẵn sàng bán hàng và xây dựng danh sách xếp hạng các mục tiêu hoặc người mua.
Trên trang nàyđọc 4 phút
Tổng quan
Điều này quan trọng vì hầu hết các ứng cử viên mua lại đều mang tính riêng tư và ít được ghi chép. Các công ty tìm thấy và tiếp cận họ đầu tiên thường giành được các hợp đồng độc quyền với ít sự cạnh tranh hơn.
Lặn sâu
Tìm nguồn cung ứng giao dịch là phần cao nhất của kênh M&A: tìm kiếm các công ty đáng mua hoặc người mua đáng tiếp cận trước khi cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Các công ty đại chúng rất dễ nghiên cứu vì họ nộp báo cáo tài chính chi tiết. Phần khó khăn nhất là thị trường tư nhân tầm trung. Hàng triệu doanh nghiệp ở đó chỉ xuất bản một vài thông tin ngoài một trang web, một vài tin tuyển dụng và có lẽ cả một thông cáo báo chí. Các công cụ AI giải quyết khoảng trống này theo ba cách. Đầu tiên là sự khám phá. Các nền tảng như Grata, SourceScrub và Cyndx thu thập dữ liệu từ các trang web, thư mục của công ty và các nguồn khác. Sau đó, họ sử dụng quy trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân loại những gì mỗi doanh nghiệp thực sự làm. Người dùng không cần phải dựa vào các mã ngành rộng rãi. Họ có thể tìm kiếm bằng ngôn ngữ đơn giản hoặc dán vào một công ty đã biết và yêu cầu những cái nhìn tương tự. Các cơ sở dữ liệu lâu đời như PitchBook và S&P Capital IQ cũng đã bổ sung tính năng tìm kiếm AI trên dữ liệu được quản lý của họ về các giao dịch, nhà đầu tư và nguồn vốn. Thứ hai là tín hiệu. Các nhóm tìm nguồn cung ứng theo dõi các sự kiện cho thấy một công ty có thể đã sẵn sàng cho một thỏa thuận: tuyển dụng nhanh chóng, một CFO mới, một người sáng lập lâu năm mà không có người kế nhiệm rõ ràng, một chủ sở hữu cổ phần tư nhân gần đến thời điểm cuối cùng của thời gian nắm giữ hoặc một khoản vay sắp đến hạn. AI có thể giám sát các tín hiệu này trên hàng nghìn công ty và gửi thông báo khi có điều gì đó thay đổi. Thứ ba là các mối quan hệ. Các công cụ như Affinity và Intapp DealCloud thu thập email và dữ liệu cuộc họp để lập bản đồ ai biết ai. Điều này quan trọng vì những lời giới thiệu nồng nhiệt có khả năng chuyển đổi tốt hơn nhiều so với những email lạnh lùng. Một quan niệm sai lầm phổ biến là các nền tảng này biết doanh thu của một công ty tư nhân. Thông thường họ không làm như vậy. Các số liệu về doanh thu và tăng trưởng thường là những ước tính được xây dựng từ số lượng nhân viên, lưu lượng truy cập trang web và các số liệu tương tự và chúng có thể rất khác biệt. Một quan niệm sai lầm khác là AI thay thế các chuyên gia tìm nguồn cung ứng. Trong thực tế, nó mở rộng danh sách và cắt giảm thời gian nghiên cứu. Người ta vẫn đánh giá sự phù hợp, động cơ của người chủ và cách tiếp cận công ty.
Tác động chiến lược
Xây dựng lựa chọn
Thiết kế cấp ứng dụng xác định liệu AI có cải thiện kết quả thực tế hay không.
Nhóm và quy trình làm việc
Tích hợp quy trình làm việc tốt sẽ giúp tăng năng suất mà người dùng có thể tin tưởng.
Rủi ro và an toàn
Các trường hợp sử dụng có phạm vi phù hợp giúp giảm bớt sự mệt mỏi khi thay đổi và rủi ro triển khai.
Tương lai của AI cho Tìm nguồn cung ứng giao dịch M&A
Các công cụ tìm nguồn cung ứng có thể sẽ tiếp tục hợp nhất với CRM và phòng dữ liệu, do đó, hệ thống tìm thấy mục tiêu cũng theo dõi khả năng tiếp cận và sự siêng năng. Các mô hình ngôn ngữ lớn giúp việc đặt câu hỏi về dữ liệu của công ty bằng tiếng Anh dễ dàng hơn và soạn thảo phạm vi tiếp cận phù hợp dễ dàng hơn. Thư gửi chủ vẫn cần tiếng nói của con người để phát huy tác dụng. Vấn đề chưa được giải quyết là chất lượng dữ liệu của các công ty tư nhân nhỏ và không có mô hình nào có thể khắc phục hoàn toàn vấn đề đó nếu không có dữ liệu nguồn tốt hơn. Khi ngày càng có nhiều công ty sử dụng cùng một nền tảng, việc chỉ cần có danh sách cũng không còn là lợi thế nữa. Lợi thế sẽ chuyển sang các mối quan hệ độc quyền, luận điểm đầu tư sắc nét hơn và hoạt động theo dõi nhanh hơn, đáng tin cậy hơn.
Triển khai trong thế giới thực
Một công ty cổ phần tư nhân ở thị trường trung bình thấp hơn nhập mô tả về tiện ích bổ sung lý tưởng của mình, 'các nhà thầu dịch vụ HVAC thương mại ở Đông Nam Bộ với các hợp đồng bảo trì định kỳ', vào một nền tảng tìm kiếm ngữ nghĩa. Nó xếp hàng trăm công ty tư nhân theo mức độ tương đồng và một cộng sự sẽ tự tay sắp xếp danh sách.
Một nhà điều hành quỹ tìm kiếm đưa ra cảnh báo cho các doanh nghiệp do người sáng lập sở hữu, nơi người sáng lập đã điều hành công ty trong nhiều thập kỷ và không có người kế nhiệm nào xuất hiện trong vai trò lãnh đạo. Mô hình đó là một đại diện phổ biến cho việc bán hàng được thúc đẩy bởi sự kế thừa.
Một chủ ngân hàng đầu tư bên bán xây dựng danh sách người mua cho một khách hàng phần mềm sử dụng AI để tìm những người mua chiến lược đã mua các công ty tương tự trước đây. Nó cũng tìm thấy các quỹ cổ phần tư nhân mà các công ty đầu tư của họ có thể sử dụng sản phẩm này như một tiện ích bổ sung.
Nhóm phát triển của công ty sử dụng CRM thông minh về mối quan hệ để khai thác dữ liệu lịch và email của đồng nghiệp. Nó cho thấy ai ở công ty có mối liên hệ nồng nhiệt nhất với CEO của mục tiêu trước khi bất kỳ ai gửi tin nhắn lạnh lùng.
Rủi ro & lan can
Tự động hóa một quy trình bị hỏng có thể khuếch đại các vấn đề hiện có.
Các nhóm có thể tự động hóa quá mức và loại bỏ sự phán xét cần thiết của con người.
Chất lượng có thể thay đổi nếu kết quả đầu ra không được đánh giá liên tục.
Lộ trình thực hiện
Lập sơ đồ quy trình làm việc hiện tại và xác định bước có mức độ ma sát cao nhất.
Xác định các điểm kiểm tra của con người trước khi tự động hóa hoàn toàn.
Đào tạo người dùng về lời nhắc, đường dẫn leo thang và tiêu chuẩn chất lượng.
Theo dõi kết quả ở cấp độ nhiệm vụ để xác nhận giá trị bền vững.
Tiếp tục khám phá
Free newsletter
Get the daily AI briefing
Three verified AI stories every weekday morning, written in plain English. Free forever, no ads.
One email each weekday. Unsubscribe in one click. We never sell or share your address.
Test yourself
Take the AI for M&A Deal Sourcing quiz
Instant feedback on every answer, and a shareable certificate with a verifiable ID once you pass a course.
Support free AI education. AI Understanding is a 501(c)(3) nonprofit — no ads, no paywall, ever. Make a donation
Câu hỏi thường gặp
AI cho Tìm nguồn cung ứng giao dịch M&A là gì?
AI cho việc tìm nguồn cung ứng thương vụ M&A sử dụng nền tảng dữ liệu và học máy để tìm các công ty tư nhân phù hợp với tiêu chí của bên mua lại, đánh dấu các tín hiệu rằng chủ sở hữu có thể sẵn sàng bán hàng và xây dựng danh sách xếp hạng các mục tiêu hoặc người mua. Điều này quan trọng vì hầu hết các ứng cử viên mua lại đều mang tính riêng tư và ít được ghi chép. Các công ty tìm thấy và tiếp cận họ đầu tiên thường giành được các hợp đồng độc quyền với ít sự cạnh tranh hơn.
Tại sao thị trường tư nhân tầm trung lại là phần khó khăn nhất trong việc tìm nguồn cung ứng các công cụ AI cho các thương vụ M&A?
Các công ty đại chúng nộp báo cáo tài chính chi tiết. Các công ty tư nhân ở thị trường trung bình chỉ để lại dấu vết công cộng rất ít, vì vậy AI phải ghép lại một bức tranh từ các trang web, tin tuyển dụng và các nguồn phân tán khác.
Khi một nền tảng tìm nguồn cung ứng hiển thị doanh thu hàng năm của một công ty tư nhân, con số đó thường là bao nhiêu?
Các công ty tư nhân hiếm khi tiết lộ doanh thu. Các nền tảng thường ước tính nó từ các proxy như số lượng nhân viên và lưu lượng truy cập web và những ước tính đó có thể còn rất xa.
Một người dùng dán thông tin về một công ty đã biết và yêu cầu nền tảng này cung cấp các thông tin tương tự. Cơ chế nào thường làm cho việc này hoạt động?
Nền tảng chuyển đổi văn bản công ty thành các vectơ số và trả về các công ty có vectơ gần nhất với vectơ của công ty hạt giống. Điều này tìm thấy các doanh nghiệp tương tự ngay cả khi họ sử dụng các từ khác nhau.
Tín hiệu nào sau đây là tín hiệu thu thập mà hướng dẫn mô tả việc giám sát các nhóm tìm nguồn cung ứng?
Một người sáng lập có thời gian làm việc lâu dài và không có người kế nhiệm rõ ràng gợi ý rằng chủ sở hữu có thể cân nhắc việc bán vì lý do kế nhiệm. Đó là một trong những tín hiệu mà hướng dẫn liệt kê, cùng với sự gia tăng tuyển dụng, các giám đốc tài chính mới và các khoản nợ sắp đến hạn.
Giải pháp thực thể giải quyết vấn đề gì trong dữ liệu tìm nguồn cung ứng giao dịch?
Độ phân giải của thực thể quyết định xem các bản ghi có đề cập đến cùng một công ty hay không. Sai lầm có thể trùng lặp một công ty hoặc hợp nhất hai công ty khác nhau vào một bản ghi.
Tiếp tục học hỏi
Hướng dẫn liên quan
Đã chọn thêm hướng dẫn cho chủ đề này